– Akcje zostaną zaoferowane inwestorom instytucjonalnym za pośrednictwem przyspieszonego bookbuilding, przeprowadzonego przez Deutsche Bank AG, London, który działa jako globalny koordynator i współprowadzący księgę popytu. Ponadto, Bank Zachodni WBK i Dom Maklerski PKO BP pełnią rolę współprowadzących – czytamy w komunikacie.
Cena, za jaką akcje mają zostać uplasowane, oraz ich ostateczna liczba zostaną uzgodnione przez sprzedającego i Deutsche Bank na zakończenie procesu budowy księgi popytu, podano także.
Bank Zachodni WBK w połowie grudnia ub. roku podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska (DBPL), w skład której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100 proc. akcji w DB Securities. Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1,29 mld zł, a plan zakłada zakończenie transakcji w IV kw. 2018 r.
Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska SA w tym akcji DB Securities nastąpi w wyniku podziału Deutsche Bank Polska. Przed dokonaniem podziału, BZ WBK nabędzie od Deutsche Bank AG ok. 10 proc. akcji DBPL, reprezentujących taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu DBPL.
Strony uzgodniły także m.in., że w zamian za wydzielony biznes przenoszony na BZ WBK w wyniku podziału, Deutsche Bank AG otrzyma określoną liczbę akcji banku (akcje z podziału) na dzień podziału, obliczoną zgodnie z ustalonym wzorem, który będzie stanowił podstawę określenia parytetu w planie podziału.
Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. >> Dołącz do dyskusji na forumowym wątku dedykowanym akcjom BZ WBK
Deutsche Bank jest globalnym liderem w dziedzinie bankowości korporacyjnej, obrocie papierami wartościowymi, transakcjach bankowych, zarządzaniu kapitałami oraz private wealth management. Jest głównym akcjonariuszem Deutsche Bank Polska.