X
Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Victoria Dom wystartowała z pierwszą publiczną emisją obligacji

Opublikowano: 2017-01-27 15:20:51

Deweloper Victoria Dom w ramach pierwszej publicznej emisji oferuje inwestorom czteroletnie obligacje korporacyjne o wartości 10,5 mln zł. Zapisy rozpoczęły się 23 stycznia br. i będą prowadzone do 3 lutego br. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

W ramach oferty Inwestorzy mogą objąć papiery dłużne serii E o łącznej wartości 10,5 mln zł. Zapisy są prowadzone w okresie od 23 stycznia br. do 3 lutego br. Oferującym jest NWAI Dom Maklerski działający w konsorcjum z Ipopema Securities, Q Securities, Dom Maklerski Navigator oraz Dom Maklerski BOŚ.

Publiczna emisja niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych jest prowadzona w trybie bezprospektowym w oparciu o memorandum informacyjne. Inwestorom oferowanych jest 10,5 tys. obligacji serii E o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Zapisy mogą być składane na dowolną liczbę papierów. Papiery dłużne będą oprocentowane na poziomie WIBOR 3M + 4,25%. Odsetki będą wypłacane w okresach kwartalnych. Zarząd Victoria Dom zdecydował o wprowadzeniu obligacji do obrotu na rynku regulowanym GPW Catalyst.

>> Szczegółowe informacje o emisji znajdziesz tutaj

– Naszym celem jest pozyskanie środków na zakup gruntów oraz budowę banku ziemi. Chcemy w ten sposób systematycznie zwiększać skalę działania, powiększając z każdym rokiem naszą ofertę mieszkaniową. Pieniądze z emisji obligacji będziemy wykorzystywać także na finansowanie aktualnie realizowanych projektów deweloperskich.  Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie publicznej emisji obligacji skierowanej do wszystkich inwestorów. Chcemy w ten sposób umożliwić inwestowanie w bezpieczne papiery o atrakcyjnym oprocentowaniu, wyższym niż dostępne lokaty bankowe. Nawiązujemy w ten sposób do naszej oferty mieszkaniowej, która jest również skierowana do szerokiego grona klientów szukających dobrych lokali w interesujących lokalizacjach – podkreśla Waldemar Wasiluk, wiceprezes zarządu Victoria Dom SA.

Dotychczas Victoria Dom realizowała wyłącznie prywatne emisje obligacji. Papiery dłużne serii A i B o łącznej wartości 23,05 mln zł zostały przedterminowo wykupione przez spółkę. Aktualne zadłużenie z tytułu obligacji wynosi 35 mln zł.  Z tego termin wykupu papierów serii C o wartości 15 mln zł przypada na czerwiec 2018 r., a papierów serii D o wartości 20 mln zł na czerwiec 2020 r.

Victoria Dom jest firmą rentowną systematycznie poprawiającą osiągane wyniki finansowe. Według wstępnych danych w pierwszych 10 miesiącach 2016 r. deweloper uzyskał 124,6 mln zł obrotów i 19,9 mln zł zysku netto.

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)



Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
PARP
Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com